CPK wybrał doradcę ds. finansowania dłużnego Lotniska CPK

CPK z doradcą ds. finansowania dłużnego Lotniska CPK

Spółka Centralny Port Komunikacyjny rozstrzygnęła postępowanie na wybór doradcy finansowego, który zapewni kompleksowe wsparcie w zakresie strukturyzacji i pozyskania finansowania dłużnego dla realizacji inwestycji lotniskowej. Najkorzystniejszą ofertę złożyło konsorcjum firm Lazard Freres SAS i Pekao Investment Banking S.A. Wartość wybranej oferty wynosi ponad 45 mln zł brutto. Podpisanie umowy planowane jest na sierpień 2025 r.

Zakres działań doradcy finansowego

Wyłonione konsorcjum będzie odpowiadać za doradztwo przy kluczowych aspektach finansowania inwestycji, w tym:

• przygotowanie struktury finansowania,
• prowadzenie negocjacji z instytucjami finansowymi,
• wsparcie przy zawieraniu umowy finansowania dłużnego.

Celem doradcy będzie zabezpieczenie finansowania dłużnego w wysokości niezbędnej do realizacji budowy Lotniska CPK, przy uwzględnieniu takich parametrów jak:

• wielkość nakładów inwestycyjnych,
• optymalna struktura finansowania,
• koszt kapitału i efektywność finansowa projektu,
• zdolność do obsługi zadłużenia,
• ograniczenie ryzyk inwestycyjnych.

Przebieg postępowania

W postępowaniu przetargowym wpłynęło pięć ofert. Oprócz zwycięskiego konsorcjum, swoje propozycje złożyły następujące podmioty:

• Rothschild & Co Polska sp. z o.o.,
• Konsorcjum Daiwa Corporate Advisory GmbH sp. z o.o. Oddział w Polsce i Daiwa Corporate Advisory Limited,
• Konsorcjum Ernst & Young sp. z o.o. Corporate Finance sp. k i Santander Bank Polska S.A.,
• Konsorcjum PwC Advisory sp. z o.o. sp. k, BNP Paribas S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.

Zgodnie z procedurą, umowa z wykonawcą zostanie zawarta po uprawomocnieniu się decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty.